Andrew Holliman
Portfoliomanager
Threadneedle Asset Management Limited
Andrew Holliman ist ein Fondsmanager im US-Aktien-Team und managt den Threadneedle
American Growth Fonds. Er begann seine berufliche Laufbahn als Investmentanalyst
bei Baillie Gifford. Nach seiner Beförderung zum Investmentmanager machte
er sich einen Namen für das Management des American Fund OEIC, dessen Investmentmanager
er von September 2000 bis Ende Juli 2003 war. Sein Betriebswirtschaftsstudium
an der University of Edinburgh schloss er 1997 mit einem BCom (Hons) ab. 1998
erhielt Andrew das IMC-Diplom und er absolvierte alle drei Stufen des CFA-Programms.
Anne Marieke Ezendam
Portfoliomanagerin
Threadneedle Asset Management Limited
Anne Marieke ist die Portfoliomanagerin des Threadneedle Global Healthcare
Fund, den sie seit Dezember 2003 managt. Außerdem ist sie die Leiterin des
Global Sector Teams und mitverantwortliche Managerin des Innovation Fund.
Ihre Erfahrung in den Bereichen Biologie und Verkauf bilden eine ausgezeichnete
Grundlage für ihren jetzigen Aufgabenbereich.
Bevor sie zu Threadneedle kam, arbeitete Anne Marieke bei der Gulf International
Bank UK Ltd als leitende Analystin für das Gesundheitswesen und Portfoliomanagerin.
Ihr 6-jähriges Biologiestudium (mit Schwerpunkt Medizin) an der Universität
Utrecht schloss Anne Marieke 1993 ab. Danach arbeitete sie als Pharmareferentin
für Roche und 3M Pharma in den Niederlanden.
Anthony Faillace
Managing Director und Chief Investment Officer
Drake Management LLC
Als Chief Investment Officer der Investmentgesellschaft Drake Management,
die er im Mai 2001 mitgründete, leitet Anthony das Investment Committee der
Gesellschaft. Außerdem ist er als auf globale Zinsprodukte und Relative-Value-Strategien
spezialisierter Portfoliomanager tätig.
Davor war Anthony Managing Director und verantwortlicher Portfoliomanager
bei BlackRock, Inc. in New York, wo er als wichtiges Mitglied des internationalen
Teams für die Verwaltung festverzinslicher Wertpapiere außerhalb der USA verantwortlich
war. Sein Aufgabenbereich erstreckte sich über eine Reihe traditioneller globaler
Rentenportfolios und die internationalen Strategien von The Obsidian Funds,
des auf Rentenwerte spezialisierten Multistrategie-Hedgefonds von BlackRock.
Anthony kam im Dezember 1999 als Director zu BlackRock und wurde im Dezember
2000 zum Managing Director befördert. Davor war er fünf Jahre lang bei der
Pacific Investment Management Company („PIMCO“) beschäftigt. Bei PIMCO gehörte
er zu den wichtigsten Mitgliedern des internationalen Rententeams und führte
bei den Strategiesitzungen des jährlichen Forums die Diskussionen der Firma
über internationale Märkte und Schwellenländer.
Außerdem war Anthony Mitautor von „Inflation-Protected Bonds: Understanding
Structures and Implementing Strategies” (Fabozzi: 1996) und dem Abschnitt
über internationale Rentenwerte von „Managing Bond Portfolios” (Fabozzi: 1998).
Neben seiner Erfahrung als Investmentmanager arbeitete Anthony auch als Investmentanalyst
in der Kommunalanleihengruppe der First Boston Corporation in New York. Er
hat einen MBA von der JL Kellogg School der Northwestern University und einen
Bachelor’s Degree (mit Auszeichnung) in Volkswirtschaft von der University
of Texas in Austin. Außerdem studierte er internationale Volkswirtschaft am
Institut D’Études Politiques de Paris.
Brian J. Lavin, CFA
Portfoliomanager
RiverSource Investments, LLC
Im Jahr 1991 erwarb Brian den Titel ?Chartered Financial Analyst?. Sein Studium
am College of St. Thomas, St. Paul (Minnesota) hat er 1984 mit einem B.S.
in Betriebswirtschaft abgeschlossen und 1986 einen MBA von der University
of Wisconsin - Milwaukee erworben. Von 1986 bis 1990 war er Associate-Portfoliomanager
für Rentenwerte bei Firstar Financial Corp, wo er mit Staatsanleihen,
Kommunalobligationen und Unternehmensanleihen mit erstklassigem Rating befasst
war. In den Jahren 1991 und 1992 war Brian als Analyst für Unternehmensanleihen
mit erstklassigem Rating bei der Allstate Life Insurance Company und 1993
als Analyst für Hochzinsanleihen bei Van Kampen Merritt Inc. tätig.
Seit 1994 arbeitet er bei American Express Financial Advisors (von 1994 bis
2000 als Analyst für Hochzinsanleihen und seit 2000 als für Hochzinsanleihen
zuständiger Portfoliomanager).
Catherine Matthews
Leitende Portfoliomanagerin
Western Asset Management Inc.
Catherine verfügt über 15-jährige Erfahrung im Investmentmanagement und konzentriert
sich auf gesamteuropäische Strategien der globalen und britischen Portfolios.
Sie kam 1987 zu Lehman Brothers Global Asset Management (die Firma wurde 1996
von Western Asset übernommen), nachdem sie das Investmentmanagement-Programm
der London Business School absolviert hatte. Catherine begann ihre berufliche
Laufbahn 1981 in der Investmentabteilung von 3i. Von dort zog sie später in
die USA, wo sie im britischen Konsulat die britischen Handelsbeziehungen unterstützte.
Clay L. Hoes
Verantwortlicher Portfoliomanager
RiverSource Investments, LLC
Clay kam 1999 mit mehr als 15-jähriger Erfahrung mit Industrieaktien von
der Kauf- und Verkaufseite zur American Express Financial Corporation (AEFC).
Davor war er bei Pennzoil Oil and Gas als Geologe im Bereich Erschließung
für Exploration, Bohranalysen, Analysen von Reserven, Wirtschaftsanalysen
und Geschäftsplanung zuständig. 1995 wurde er vom Wall Street Journal als
bester Analyst für die Performance von Aktien der Stahlindustrie eingestuft.
1997 wurde er von Brendan Wood International als institutioneller Anleger
in Edelmetallaktien mit den besten Fachkenntnissen ausgezeichnet. Vor seinem
Wechsel zu AEFC war Clay Vice President-Portfoliomanager und leitender Researchanalyst
für Metalle bei Scudder Kemper Investments in New York, wo er sich auf globale
Grundmetalle, Edelmetalle und Baustoffe spezialisierte. Sein Studium am Hobart
College schloss er mit einem BA in Volkswirtschaft und Geologie ab und er
erwarb einen MS in Mineralwirtschaft von der Colorado School of Mines. Clay
ist der Portfoliomanager eines Edelmetallfonds.
Colin J. Lundgren, CFA
Director, Rentenwerte für institutionelle Anleger
RiverSource Investments, LLC
Colin kam 1986 als Manager der Investment Statistical Group zur American
Express Financial Corporation. Seither hatte er eine Reihe von Positionen
inne, in deren Rahmen er für die Entwicklung und die Durchführung bzw. das
Angebot hoch entwickelter Aktienindexprodukte, qualitativer Analysen von Rentenwerten
und Analysen des Hypothekensektors verantwortlich war. 1995 wurde Colin Portfoliomanager
bei American Express Asset Management. Sein Studium der Politologie am Lake
Forest College hat Colin mit einem BA abgeschlossen. Er erwarb 1995 den Chartered-Financial-Analyst-Titel
und ist Mitglied der Twin Cities Society of Security Analysts.
Ian Howie
Portfoliomanager
Walter Scott & Partners Limited
Ian Howie ist der verantwortliche Portfoliomanager. Er kam 1993 zu Walter
Scott und war vorher bei Morrell im europäischen Verkauf tätig. Sein Studium
an der Heriot Watt University schloss er mit einem MBA ab und er hat einen
MA Hons in Französisch und moderner Geschichte von der Glasgow University.
John Cleary
CIO und verantwortlicher Portfoliomanager
Standard Americas, Inc.
John kam im Februar 2004 zu Standard Asset Management, wo er für das Emerging
Market Portfolio und das EM/High Yield-Mischportfolio verantwortlich ist.
Vor seinem Wechsel zu Standard war er Leiter für Schuldtitel aus Schwellenländern
und globale Hochzinsanleihen bei Invesco Asset Management, wo er während seiner
mehr als 5-jährigen Tätigkeit die Ressourcen des Unternehmens in Bezug auf
diese Strategien neu ausrichtete und ausbaute. Zu seinen Research-/Analyseaufgaben
gehörten unter anderem Länder mit erstklassiger Bonität und globale Unternehmensanleihen.
Davor war John bei West Merchant Bank und Fisher Francis Trees & Watts
beschäftigt. Er verfügt über 19 Jahre Erfahrung in der Branche und hat auf
Gesamtrenditen und Vergleichsindizes ausgerichtete Portfolios gemanagt. Sein
Studium an der London School of Economics schloss er mit einem BSc Management
in internationaler Betriebs- und Volkswirtschaft ab. Außerdem absolvierte
er das Investment-Management-Programm der London Business School und ist als
Vertreter der Kaufseite Board-Mitglied der EMTA (Trade Association for Emerging
Markets).
John Everhart
Vice President und Portfoliomanager
RiverSource Investments, LLC
Im April 2002 gründete John den Offshore-Investmentfonds American Express
Convertible Bonds Fund und im Juli 2002 den Hedgefonds Advisory Convertible
Arbitrage LLC, die er beide noch managt.
Als Wandelanleihenexperte von American Express berät John andere Manager,
die wandelbare Investmentprodukte verwenden, und überwacht den Handelsbetrieb.
Beruflicher Werdegang: John kam 1996 als Analyst für Wandelanleihen zur American
Express Financial Corporation. 1998 begann er, den Wandelanleihenanteil vieler
Rentendepots zu managen, und war in dieser Funktion dem Leiter für festverzinsliche
Wertpapiere unterstellt. 2001 wurde er zum Associate-Portfoliomanager des
AXP Bond Fund, einem diversifizierten Rentenfonds mit einem Sondervermögen
von 3,5 Mrd. US-Dollar, befördert. Seine derzeitige Position hat er seit 2002
inne.
Vor seinem Wechsel war er bei Invista Capital Management, einem Geschäftsbereich
von The Financial Group in Des Moines im US-Bundesstaat Iowa, als Analyst
für Wandelanleihen tätig. Davor war John Hauptmann in der US-Armee.
Akademische Qualifikation: John hat Kurse über Derivate von der Chicago
Board Options Exchange und UBS Warburg absolviert. Sein Studium an der United
States Military Academy, West Point, hat er mit einem BS in Chemie abgeschlossen
und einen MBA in Finanzwesen von der University of Iowa erworben.
Julian Thompson
Portfoliomanager
Threadneedle Asset Management Limited
Julian ist Leiter für Aktien aus globalen Schwellenländern und Manager der
EM-Fonds. Außerdem erstreckt sich seine analytische Tätigkeit auf die Regionen
Osteuropa, Nahost und Afrika.
Er kam 1993 zu Stewart Ivory & Co in Edinburgh, wo er später zum Leiter
für Schwellenmärkte (ohne Asien) befördert wurde. Von dort wechselte er 1999
zu American Express Asset Management, wo er später für globale Schwellenländer
zuständig war, bis er im Oktober 2003 zu Threadneedle kam.
Sein Studium der klassischen Sprachen an der Cambridge University schloss
er 1989 mit einem B.A. ab und 1993 promovierte er in klassischer Literatur.
Michael Ng
Vice President und Portfoliomanager
RiverSource Investments, LLC
Mike kam 1994 mit zehnjähriger Erfahrung in der Investmentbranche und sechsjähriger
Erfahrung in den Bereichen Technik und Marketing zu RiverSource Investments,
einem Unternehmen von Ameriprise (ehemals American Express Financial Corp.).
Im Juni 1998 wurde er zum Portfoliomanager befördert und ist in dieser Funktion
für die globalen Rentenfonds verantwortlich. Mike hat das Chartered-Financial-Analyst-Programm
absolviert, ist Mitglied der Twin Cities Society of Security Analysts und
des Finanzausschusses der HealthEast Foundation. An der University of Minnesota
hat er einen BS und einen MBA erworben.
Paul Murray-John
Portfoliomanager
Threadneedle Asset Management Limited
Paul ist der Leiter für Schuldtitel aus Schwellenländern. Er begann seine
Karriere 1987 als Portfoliomanager bei Save & Prosper, wo er 1991 wegging,
um sich ganz seinem MBA-Studium zu widmen. 1993 wurde er bei GT Management
eingestellt, wo er sich auf Anlagen in Schwellenländern spezialisierte. 1996
wechselte er als Portfoliomanager zu Robeco in den Niederlanden. Sein Politikstudium
an der Hull University schloss Paul 1987 ab und erwarb 1993 den MBA-Abschluss.
Bei Threadneedle seit: 1997
Auf die Branche/den Sektor spezialisiert seit: 1987
Sharon Bentley-Hamlyn
Portfoliomanagerin
Walter Scott & Partners Limited
Sharon ist die verantwortliche Portfoliomanagerin des European Equities Portfolios.
Sie kam 1992 zu Walter Scott, nachdem sie vorher drei Jahre lang bei Credit
Commercial de France in London war. Ihr Studium an der University of Edinburgh
schloss sie mit einem MBA ab und sie hat einen B.A. Hons. in Geschichte von
der Bristol University.
Shawn Price
Portfoliomanager
Navellier & Associates Inc.
Shawn ist der Portfoliomanager des Large Cap Growth Portfolios seit dessen
Auflegung 1998. Er hat 14 Jahre Erfahrung in der Wertpapierbranche und kam
1991 als quantitativer Researchanalyst zu Navellier. Er ist für das Management
des Touchstone Large Cap Growth Fonds, Dynamic MPT Strategie, verantwortlich
und gehört dem Managementteam der Micro-to-Small Cap Growth Strategie an.
Im Rahmen seines Research arbeitet Shawn auch an der fortlaufenden Verbesserung
des quantitativen Anlageprozesses der Firma und ist an der Produktentwicklung
beteiligt. Sein Studium an der University of Nevada in Reno schloss er mit
einem B.S. in Finanzwesen ab.
Tom Flanagan, CFA
Managing Director
Salomon Brothers Asset Management Inc
Verantwortlicher Portfoliomanager für alle auf EM-Anleihen spezialisierten
Portfolios
Mitglied des Salomon Brothers Asset Management Investment Policy Committee
30-jährige Erfahrung in der Branche
Seit Juli 1991 bei Salomon Brothers Asset Management Inc
Merrill Lynch & Co. – Research Director der Fusions- und Akquisitionsgruppe
Reliance Group – Analyst für Hochzinsanleihen und Private Equity
J.P. Morgan Investment Management - Aktienanalyst
Absolvent des Chartered-Financial-Analyst-Programms
Mitglied der Association for Investment Management and Research (AIMR)
Mitglied der New York City Society of Security Analysts
BA in Chemie vom Holy Cross College und MBA von der Tuck School.
Tony Y. Dong
CFA/Director und verantwortlicher Portfoliomanager
Muder Capital Management
Tony kam 1988 als Portfoliomanager des Anlagestils „Growth at a Reasonable
Price“ (GARP) zu Munder Capital, wo er 1994 zum verantwortlichen Portfoliomanager
befördert wurde. Davor war Tony als Investmentspezialist im Trust Investment
Department der Manufacturers Bank tätig, wo er als Aktienanalyst und Portfoliomanager
institutionelle Kunden betreute. Sein B.B.A. Studium an der University of
Michigan schloss er mit Auszeichnung ab und erwarb dann einen M.B.A. in Finanzwesen
von der Wayne State University. Er absolvierte das Chartered-Financial-Analyst-Programm
und gehört sowohl dem CFA Institute als auch der Investment Analysts Society
of Detroit an.
Fiona A. Barwick
Leiterin für regionales Research
Mondrian Investment Partners Limited
Nach abgeschlossenem Studium am University College, London,
kam Frau Barwick im Frühjahr 1993 zu Mondrian, wo sie für die Märkte der Pazifik-Region
zuständig war. Davor hatte sie drei Jahre lang bei Touche, Remnant & Co.
in London als stellvertretende Portfoliomanagerin und Researchanalystin gearbeitet.
Sie ist außerdem Associate-Mitglied der UK Society of Investment Professionals.
Andrew R. Porter
Portfoliomanager
Mondrian Investment Partners Limited
Herr Porter schloss sein Chemiestudium am Magdalen College der Oxford University
mit einem „First Class Masters Degree“ ab. Seine
berufliche Laufbahn begann er bei Deloitte and Touche, wo er auch eine Ausbildung
zum zugelassenen Wirtschaftsprüfer absolvierte. Danach wechselte er zu Frank
Russell, wo er als Portfolioanalyst zusammen mit anderen Managern auf die
Asien/Pazifik-Region spezialisierte Fonds managte. Seit August 2003 ist Herr
Porter bei Mondrian. Er hat außerdem das CFA-Programm absolviert.
Andrew Miller
Portfoliomanager
Mondrian Investment Partners Limited
Herr Miller ist seit 2000 bei Mondrian. Davor arbeitete er
16 Monate lang in der Vermögensverwaltungsabteilung von PricewaterhouseCoopers,
wo er für die Analyse und Prüfung verschiedener Investmentprodukte verantwortlich
war. Herr Miller hat sein Studium an der University of Birmingham abgeschlossen
und ist Associate-Mitglied der UK Society of Investment Professionals. Gegenwärtig
arbeitet er als Portfoliomanager im Emerging-Markets-Team.
Nigel Bliss
Verantwortlicher Portfoliomanager
Mondrian Investment Partners Limited
Nach abgeschlossenem Studium an der University of Manchester
begann Herr Bliss seine berufliche Laufbahn bei Cazenove & Co., von wo
er im Juli 1995 zu Mondrian wechselte. Als Mitglied des Pacific Equity Teams
von Mondrian ist er mit seinem Länderresearch in erster Linie auf China, Taiwan
und Hongkong sowie Australien spezialisiert. Er verfolgt unter anderem die
Sektoren Immobilien, Versorger, Energie und Industrie. Außerdem ist er Associate-Mitglied
der UK Society of Investment Professionals.
